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電梯行業(yè)連接器市場(chǎng)分析
時(shí)間：2021年08月17日 點(diǎn)擊量：
近年來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的高層建筑投資比例在增加，加速了電梯的需求量。中國(guó)電梯需求從2011年的37萬(wàn)臺(tái)提升至2018年的94萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)電梯需求量將在114萬(wàn)臺(tái)左右。
全國(guó)當(dāng)前約有660萬(wàn)部存量電梯，而即便市場(chǎng)規(guī)模為第一的分眾傳媒所占據(jù)的電梯也不到所有存量電梯的15%。隨著三四線城市的發(fā)展、一線城市人口的回流，三四線城市生活圈媒體的廣告價(jià)值加大，中長(zhǎng)期來(lái)看若20%-30%的電梯得到開(kāi)發(fā)，仍有額外100億的市場(chǎng)空間可以開(kāi)拓。綜上所述，可以看出我國(guó)電梯媒體行業(yè)正處于風(fēng)口紅利期!
一、中國(guó)電梯行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
根據(jù)中國(guó)電梯協(xié)會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2011-2018年中國(guó)電梯保有量逐年增加，且增長(zhǎng)率均保持在10%以上，但增長(zhǎng)速度放緩。2018年全行業(yè)共生產(chǎn)電梯85萬(wàn)臺(tái)，與2017年相比增長(zhǎng)5%;截至2018年底，國(guó)內(nèi)電梯注冊(cè)總量達(dá)到660萬(wàn)臺(tái)。
二、中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展前景分析
未來(lái)，電梯行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：其一，從建筑存量看，城鎮(zhèn)化和老齡化推動(dòng)存量建筑進(jìn)行電梯更新與加裝;其二，從建筑增量看，電梯已經(jīng)成為新建房屋的標(biāo)配。
1、城鎮(zhèn)化、老齡化推動(dòng)存量建筑進(jìn)行電梯更新與加裝
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平和老齡化水平都在不斷提高，2018年城鎮(zhèn)人口達(dá)到8.3億，城鎮(zhèn)化率達(dá)到59.58%;我國(guó)60歲以上人口達(dá)到2.49億人，老齡人口比例達(dá)到17.9%。并且，我國(guó)城鎮(zhèn)化率和老齡化率還有進(jìn)一步增加的趨勢(shì);城鎮(zhèn)化不斷提高使得土地資源有限條件下房屋建筑不斷縱向發(fā)展，老齡化程度的攀升激發(fā)了各建筑的電梯配套需求，二者都是推動(dòng)電梯行業(yè)發(fā)展的主動(dòng)力.從目前的房屋建筑存量看，一般寫(xiě)字樓基本配備了電梯，而相當(dāng)一部分住宅的存量暫未配備電梯，或者電梯設(shè)施相對(duì)落后(不適合安裝梯媒等廣告設(shè)備)。近年來(lái)，我國(guó)政府工作報(bào)告關(guān)于加裝電梯提法上有了較大變化。在2018政府工作報(bào)告中，明確提出“有序推進(jìn)‘城中村’、老舊小區(qū)改造，完善配套設(shè)施，鼓勵(lì)有條件的加裝電梯”，首次將舊樓加裝電梯寫(xiě)入政府工作報(bào)告;在2019政府工作報(bào)告中，舊樓加裝電梯再次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，并且從“鼓勵(lì)加裝電梯”到“支持加裝電梯”。總的來(lái)說(shuō)，存量建筑的電梯增量來(lái)源于兩個(gè)方面：第一，老舊電梯更新與改造;第二，舊樓加裝電梯數(shù)量的增長(zhǎng)。
2、電梯成為新建住宅建筑的標(biāo)配
從我國(guó)2011-2019年中國(guó)房地產(chǎn)建設(shè)情況來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額在逐年增加，2018年達(dá)12.03萬(wàn)億元，同比增加9.53%;房屋施工面積也在逐年增加，2018年達(dá)82.23億平方米，同比增加5.22%;可見(jiàn)，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的建設(shè)進(jìn)程在不斷向前推進(jìn)。與此同時(shí)，電梯也已經(jīng)成為房屋建設(shè)的基本配套設(shè)施。2019年2月，住建局發(fā)布《住宅項(xiàng)目規(guī)范(征求意見(jiàn)稿)》，對(duì)新建住宅建筑的電梯設(shè)置提出了明確要求：四層及四層以上住宅建筑，或住戶(hù)入口層樓面距室外設(shè)計(jì)地面的高度超過(guò)9m的新建住宅建筑應(yīng)設(shè)電梯，且應(yīng)在設(shè)有戶(hù)門(mén)和公共走廊的每層設(shè)站;十二層及十二層以上的住宅建筑，每個(gè)居住單元設(shè)置電梯不應(yīng)少于2臺(tái)?！斗亲≌?lèi)居住建筑項(xiàng)目規(guī)范(征求意見(jiàn)稿)》也對(duì)各類(lèi)建筑項(xiàng)目的電梯配備提出了相應(yīng)的要求。
綜上，隨著房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展、電梯作為“基本配套”的屬性不斷增強(qiáng)，電梯的市場(chǎng)增量將迎來(lái)一片藍(lán)海，這對(duì)“電梯媒體”行業(yè)也是一大利好消息。
從國(guó)際電梯市場(chǎng)來(lái)看，全球電梯行業(yè)經(jīng)過(guò)百余年的發(fā)展，形成了較高的行業(yè)集中度，目前國(guó)際電梯市場(chǎng)基本由美國(guó)奧的斯、芬蘭通力、瑞士迅達(dá)、德國(guó)蒂森、日本三菱、日本東芝、日本日立、日本富士達(dá)、韓國(guó)LG九大名牌所壟斷，他們的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布世界各地各個(gè)中心城市，合計(jì)銷(xiāo)量占到全球總銷(xiāo)量的80%左右。從下圖可以看出，奧的斯的市場(chǎng)份額最大，緊跟著的是迅達(dá)。
從國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng)來(lái)看，目前，我國(guó)電梯市場(chǎng)主要被美國(guó)(OTIS)、歐洲(蒂森克虜伯、迅達(dá)、通力)，日本(三菱、日立、富士達(dá)、東芝)等外資品牌占據(jù)，民族品牌經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展約占30%的市場(chǎng)份額。在2007年之后，民族品牌市場(chǎng)占有率提升較快，當(dāng)前歐美電梯：日資電梯：內(nèi)資電梯的市場(chǎng)份額占比為4:3:3。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)需求量不大的高端電梯產(chǎn)品均被外資品牌壟斷，基本依賴(lài)進(jìn)口。
可以看出，我國(guó)每年從國(guó)外原裝進(jìn)口的電梯多為頂級(jí)電梯，2016年進(jìn)口單價(jià)高達(dá)6.97萬(wàn)美元/臺(tái)；由于我國(guó)電梯行業(yè)起步較晚，在技術(shù)方面與國(guó)外存在差距，尤其是在高速電梯與超高層電梯方面，以至于國(guó)內(nèi)高端需求還是要靠進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。不過(guò)近年來(lái)進(jìn)口單價(jià)呈下降趨勢(shì)，與國(guó)內(nèi)超高端市場(chǎng)逐漸飽和有關(guān)。
不考慮進(jìn)口的情況下，從國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng)來(lái)看，行業(yè)呈現(xiàn)出金字塔形競(jìng)爭(zhēng)格局，形成了四大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為三家合資大廠，主要是奧的斯(OTIS)、上海三菱、廣州日立，三家三足鼎立。其中，上海三菱、廣州日立的產(chǎn)品主要定位于中高端，定位較為重合，而奧的斯主要定位低端產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)不大。第二梯隊(duì)為十幾家合資企業(yè)，主要是迅達(dá)、通力、蒂森克虜伯、東芝、富士達(dá)等，約占21%的市場(chǎng)份額。第三梯隊(duì)為康力、江南嘉捷、博林特、廣日電梯、蘇州申龍、京城中奧、山東百斯特、沈陽(yáng)三洋、遼寧富士、許繼電梯等10家優(yōu)秀民族品牌，約占15%的市場(chǎng)份額。像康力等產(chǎn)品的定位也為中高端，但目前才剛剛鋪好網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)售量和存量還很有限。第四梯隊(duì)為除去10家優(yōu)秀民族品牌的400多家中小型民營(yíng)企業(yè)，約占14%的市場(chǎng)份額。民族品牌呈現(xiàn)一定的集中度，康力電梯等十大民族品牌占據(jù)了民族企業(yè)市場(chǎng)份額的50%。
